本期債券5年期品種網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為1億元；本期債券7年期品種網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為1億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/DIV>
網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)工作日，即發(fā)行首日2012年5月17日（T日）上證所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。
1、本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡稱為“12華新01”； 本期債券7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡稱為“12華新02”。
3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內(nèi)，保薦人/主承銷商通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣出申報(bào)”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買入申報(bào)”，通過上證所交易系統(tǒng)撮合成交，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交。
網(wǎng)上認(rèn)購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購的投資者的認(rèn)購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，上證所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。當(dāng)本期債券網(wǎng)上累計(jì)的成交數(shù)量達(dá)到網(wǎng)上發(fā)行的預(yù)設(shè)數(shù)量時(shí)，該品種網(wǎng)上發(fā)行即結(jié)束。若網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購不足，則啟用網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上發(fā)行剩余數(shù)量將一次性回?fù)苤猎撈贩N網(wǎng)下發(fā)行。
4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手（1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。投資者認(rèn)購數(shù)量上限應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
5、凡參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，認(rèn)購時(shí)必須持有上證所證券賬戶并辦理指定交易，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購日2012年5月17日（T日）之前開立上證所證券賬戶及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認(rèn)購者，需在網(wǎng)上認(rèn)購日之前（含當(dāng)日）存入全額認(rèn)購款，尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購日之前（含當(dāng)日）在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)資金賬戶，并存入全額認(rèn)購款。資金不足部分的認(rèn)購視為無效認(rèn)購。
本次網(wǎng)上發(fā)行注冊(cè)由登記公司根據(jù)上證所傳送的網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果進(jìn)行資金清算確認(rèn)有效申購后進(jìn)行注冊(cè)。
網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為在登記公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。機(jī)構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
本期債券5年期品種網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為9億元，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為9億元，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/DIV>
每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是5,000手（500萬元）的整數(shù)倍。
（三）發(fā)行時(shí)間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即發(fā)行首日2012年5月17日（T日）至2012年5月21日（T+2日）每日的9:00-17:00。
（四）申購辦法
1、參與本期債券網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)有關(guān)的法律責(zé)任。
2、凡參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者，申購時(shí)必須持有上證所的證券賬戶。尚未開戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在2012 年5月16日（T-1 日）前辦理完畢開戶手續(xù)。
3、欲參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦人/主承銷商，保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購意向與其協(xié)商確定認(rèn)購數(shù)量，并向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者的認(rèn)購意向?qū)?yōu)先得到滿足。
各機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00間將以下資料傳真至保薦人/主承銷商處：
（1）附件一《詢價(jià)申購表》（由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章）；
（2）有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（加蓋單位公章）；
（3）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；
（4）上海證券交易所證券賬戶卡復(fù)印件；
（5）簿記管理人要求的其他資質(zhì)證明文件。
（五）配售
保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配金額不會(huì)超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。發(fā)行人和保薦人/主承銷商有權(quán)自主決定本期債券的最終配售結(jié)果。
（六）繳款
保薦人/主承銷商將于2012年5月18日（T+1日）向獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）配售與繳款通知書》，內(nèi)容包括該機(jī)構(gòu)投資者獲配金額和需繳納的認(rèn)購款金額、付款日期、劃款賬戶等。上述《配售繳款通知書》與機(jī)構(gòu)投資者提交的《詢價(jià)申購表》共同構(gòu)成認(rèn)購的要約與承諾，具備法律約束力。
獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按《配售繳款通知書》的要求，在2012年5月21日（T+2日）12:00前按時(shí)足額將認(rèn)購款項(xiàng)劃至保薦人/主承銷商指定的賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）認(rèn)購資金”字樣，同時(shí)向保薦人/主承銷商傳真劃款憑證。
賬戶名稱：中信證券股份有限公司
開戶銀行：中信銀行北京瑞城中心支行
銀行賬戶：7116810182700000566
匯入行人行支付系統(tǒng)號(hào)：302100011681
（七）網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)
保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊(cè)數(shù)據(jù)于2012年5月22日（T+3日）的10：30前以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報(bào)送上證所，同時(shí)按要求生成電子數(shù)據(jù)，報(bào)送登記公司。
（八）違約申購的處理
獲配有效申購的機(jī)構(gòu)投資者如果未能在《配售繳款通知書》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向保薦人/主承銷商指定賬戶足額劃付認(rèn)購款項(xiàng)，將被視為違約申購，保薦人/主承銷商有權(quán)處置該違約投資者申購要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
五、認(rèn)購費(fèi)用
本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
六、風(fēng)險(xiǎn)揭示
保薦人/主承銷商在已知范圍內(nèi)已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《華新水泥股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說明書》。
七、發(fā)行人和保薦人/主承銷商
1、發(fā)行人：華新水泥股份有限公司
注冊(cè)地址：湖北省黃石市黃石大道897號(hào)
聯(lián) 系 人：劉國毅
聯(lián)系電話：027-87773834
傳 真：027-87773933
2、保薦人/主承銷商：中信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈第A層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈22層
聯(lián) 系 人： 王超男、宋頤嵐、張?jiān)鑫?、陳亞利、王宏峰、張娜、吳安?/DIV>
聯(lián)系電話：010-60833522、60833626
傳 真：010-60833504
發(fā) 行 人： 華新水泥股份有限公司
保薦人/主承銷商： 中信證券股份有限公司
二〇一二年五月十五日
（此頁無正文，為華新水泥股份有限公司關(guān)于《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》之蓋章頁）
華新水泥股份有限公司
二〇一二年 月 日
（此頁無正文，為中信證券股份有限公司關(guān)于《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》之蓋章頁）
中信證券股份有限公司
二〇一二年 月 日
附件一：華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)申購表
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重要聲明
填表前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經(jīng)申購人完整填寫，且由其法定代表人（或其授權(quán)代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至簿記管理人后，即構(gòu)成申購人發(fā)出的、對(duì)申購人具有法律約束力的要約。 |
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基本信息 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
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法定代表人 |
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營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) |
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經(jīng)辦人姓名 |
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傳真號(hào)碼 |
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聯(lián)系電話 |
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托管券商席位號(hào) |
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證券賬戶名稱（上海） |
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證券賬戶號(hào)碼（上海） |
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利率詢價(jià)及申購信息 |
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5年期品種（5.35%-5.75%） |
7年期品種（5.65%-6.05%） |
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票面利率（%） |
申購金額（萬元） |
票面利率（%） |
申購金額（萬元） |
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重要提示：請(qǐng)將此表填妥簽字并加蓋公章后，于2012年5月16日13:00至15:00時(shí)前連同法人代表授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）傳真至簿記管理人處，申購傳真：010-60833619，咨詢電話：010-60833640/3641 |
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申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內(nèi)容真實(shí)、有效、完整；
2、本次申購款來源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及其它適用于自身的相關(guān)法定或合同約定高要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)；
3、申購人同意簿記管理人根據(jù)簿記建檔等情況確定其具體配售金額，并接受所確定的最終債券配售結(jié)果；簿記管理人向申購人發(fā)出《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）配售繳款通知書》（簡稱“《配售繳款通知書》”），即構(gòu)成對(duì)本申購要約的承諾；
4、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購款足額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，主承銷商有權(quán)處置該違約申購人訂單項(xiàng)下的全部債券，同時(shí)，本申購人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；
5、申購人理解并接受，如遇有不可抗力、監(jiān)督者要求或其他可能對(duì)本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及主承銷商有權(quán)暫?；蚪K止本次發(fā)行；
6、本次最終申購金額為網(wǎng)下利率詢價(jià)表中不高于最終票面利率的詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的最大有效的申購金額。 |
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法定代表人（或授權(quán)委托人）簽字：
（單位蓋章）
2012年 月 日 |
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填表說明：（以下內(nèi)容不用傳真至簿記管理人處，但應(yīng)被視為本發(fā)行方案不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀）
2、參與本次發(fā)行網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫網(wǎng)下詢價(jià)申購表。
3、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動(dòng)單位為0.01%。
4、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行方案相關(guān)內(nèi)容。
5、網(wǎng)下發(fā)行本期債券各品種的申購金額下限為1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的應(yīng)為500萬元的整數(shù)倍；本期債券5年期品種的申購上限為100,000萬元（含100,000萬元），7年期品種的申購上限為100,000萬元（含100,000萬元）。
6、每一申購利率對(duì)應(yīng)的申購金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購利率時(shí)，投資者的最大投資需求。
7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。
本期債券5年期品種票面利率的詢價(jià)區(qū)間為5.35%－5.75 %。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
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票面利率（%） |
申購金額（萬元） |
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5.40 |
2,000 |
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5.50 |
4,000 |
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5.60 |
7,000 |
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5.70 |
15,000 |
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上述報(bào)價(jià)的含義如下：
◆當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于5.70 %時(shí)，有效申購金額為15,000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%時(shí)，有效申購金額7,000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%時(shí)，有效申購金額4,000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于5.50%，但高于或等于5.40%時(shí)，有效申購金額2,000萬元。
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于5.40%時(shí)，該申購要約無效。
8、參與詢價(jià)認(rèn)購的投資者請(qǐng)將此表填妥并加蓋單位公章后，在本發(fā)行方案要求的時(shí)間內(nèi)連同法人代表授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）傳真至簿記管理人處。
9、投資者須通過以下傳真號(hào)碼以傳真方式參與本次詢價(jià)與認(rèn)購，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效。申購傳真：010-60833619；咨詢電話：010-60833640/3641
